دختری به نام ریکو، برای پیدا کردن مادر گمشده‌اش، سفری مخاطره آمیز را به درون پرتگاهی بزرگ و اسرارآمیز آغاز می کند. البته یک ربات ماجراجو به نام رگ، او را در این سفر همراهی می کند و ...

میتسوها میامیزو دانش‌آموز دبیرستانی در ژاپن که از زندگی در روستا خسته شده، آرزو دارد در زندگی بعدی خود تبدیل به پسری خوش‌سیما در توکیو شود. تاکی تاچیبانا نیز یک پسر نوجوان دبیرستانی اهل توکیو است. زمانی که یک ستاره دنباله‌دار به زمین نزدیک می شود، آرزوها و زندگی آن‌ها دستخوش تغییر می گردد و در یکی از روزها تاکی و میتسوها متوجه می‌شوند که بدنشان با یکدیگر تعویض شده است و ...